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歷史案例

舟山普陀城開點心債成功發行

2023年11月28日

      2023年11月28日,舟山普陀城投開發建設有限公司(“普陀城開”)擔保其註冊在英屬維京群島的特殊目的子公司海納城投國際控股有限公司發行的,3年期、票息4.95%的高級無抵押債券順利完成交割。該債券由紹興銀行提供備用信用證支持,規模為3.34億元人民幣,募集資金用於專案建設及補充發行人營運資金。該債券的發行工作由信達國際領銜,保利證券作為聯席全球協調人、簿記管理人和牽頭經辦人參與發行。

      浙江省舟山市2022年GDP為1951億元,人均16.7萬元,一般公共預算收入156億元,財政自給率44%。2022年底政府債務率為126%,寬口徑債務率為506%。本期債券是普陀城開首次發行境外債券,也是紹興銀行第一次為香港發行的離岸人民幣債券(即“點心債”)提供信用支持。

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