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歷史案例

揚州江淮建發南京銀行備證點心債券成功發行

2023年12月27日

      2023年12月27日,由揚州江淮建設發展有限公司(“揚州江淮建發”)發行的3年期、票息3.75%的高級無抵押離岸人民幣債券順利完成交割。本次發行由南京銀行揚州分行提供備用信用證支持,規模為3.5億元人民幣,募集資金用於專案建設及補充發行人營運資金。該債券的發行工作由中信里昂證券等擔任全球協調人,保利證券作為聯席牽頭經辦人和簿記管理人參與發行。

       截至2023年6月末,揚州江淮建發總資產約834億元,其境內評級為AA+(聯合資信),是揚州市江都區重要的基礎設施建設投融資主體。本筆債券是揚州江淮建發首次發行境外債券,創近6個月以來南京銀行提供備證發行的點心債中票面利率的最低記錄。

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