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歷史案例

開封文旅首筆境外債定價

2024年01月31日

      2024年1月31日,保利證券擔任配售代理,協助開封市文化旅遊投資集團有限公司(“開封文旅”)成功定價了2年期、5.9億人民幣的境外債券。票面利率8.5%,架構為直接發行,在澳交所上市。本期債券由銀河國際擔任聯席配售代理和交割行,德恆香港擔任承銷商國際律師。

      開封市為河南省地級市,2022年GDP為2657億元,人均GDP為5.6萬元,一般公共預算收入199億元,財政自給率44%。2022年底政府債務率為103%,寬口徑債務率為377%。開封文旅是開封市重要的基礎設施建設主體,截至2023年3月末,發行人總資產為180億元,境內評級AA(東方金誠)。本期債券是開封文旅的首筆境外債券。

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