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历史案例

泰兴襟江成功定价无增信日元债券

2025年02月27日

      2025年2月27日,保利证券作为全球协调人、簿记管理人和牵头经办人协助泰兴市襟江投资有限公司(“泰兴襟江”)成功定价了3年期、票息3.6%的高级无抵押债券,发行规模为41亿日元,用于境外债券的再融资。由于日元投资人的相对稀缺,绝大多数地方国企发行的日元债券均具有银行备用信用证的增信支持。而本期日元债没有备证增信 - 这也是继2024年11月广德国投日元债券成功发行以来,保利证券再次在无备证增信的地方国企日元债券发行中担任全球协调人。与保利证券一同担任联席全球协调人的还有众和证券、信银(香港)资本和银河国际。泰兴襟江是泰州市重要的基础设施建设主体,国际评级为BBBg(中诚信亚太)。泰州市2024年GDP为7,000亿元,一般公共预算收入453亿元,财政自给率为66%。

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