2025年3月25日,泉州市南翼投资集团有限公司(”南翼投资”)发行了1.3亿美元、票息为5.4%的3年期高级无抵押绿色债券。本期债券在香港联交所上市,募集资金用于项目建设和补流。债券发行工作由保利证券作为首席全球协调人领衔安排,中国银河国际、信银投资担任联席全球协调人,另有17家香港金融机构参与承销团。由于市场投资人的热烈响应,定价日峰值订单达到发行金额的3.6倍,最终价格指引下可分配订单超过发行金额的2倍。本期债券经过外债签约登记,于3月27日完成募集资金回流。经过货币掉期(CCS)锁汇安排,发行人实际支付的人民币利息为3.09%/年,创造了泉州市境外债券发行史上所有17支债券中实际利率最低的记录。本期债券也是泉州市首单绿色境外债券,由保利证券担任绿色结构顾问,联合绿色发展提供第二方意见。
南翼投资是泉州南安市重要的基础设施建设主体,境内评级为AA+。截至2024年9月末,总资产达324亿元。南安市2024年GDP为1,844亿元,一般公共预算收入78亿元,财政自给率为90%。